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日韩相争 JDI 渔翁得利, 苹果等否等来成熟?

2019-07-11

  近日,DIGITIMES援引业内人士消息。由于受到日韩贸易禁运的影响,苹果担心韩国面板产能受损,无法及时供应iPhone新机产量,同时过去两年间,苹果的OLED屏一直由三星独家供应,这与苹果供应链多元化的理念相违背。因此,苹果决定扩大其OLED面板供应商,新增的一?#19968;?#35768;是中国大陆厂商京东方(BOE)。

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  此前由于日本宣布,将对韩国禁止出口氟聚酰?#21069;貳?#20809;刻胶、高纯度氟化氢等产品,这将对韩国显示半导体产业造成致命打击。以氟聚酰?#21069;?#20026;例,作为OLED面板制作所必备的材料,日本厂商掌握全球90%的产能,此次断供也让韩国产商巧妇难为无?#23383;?#28810;,并?#21307;?#23545;其下游终端产品造成严重影响。

  同时,日本经济产业大臣世耕弘成在7月9日再次重申:“(限制对韩出口)不?#21830;福?#25105;们不打算撤回(管制措施)。”显然日本在短期之内不会放开对韩国的禁运,虽然韩国半导体与显示技术协会负责人Park Jea-gun表示,为了化解危机,三星电子、SK海力士准备向中国采购更多材料。

  但由于除日本之外的产能还不到10%,对于三星这?#33268;?#26029;全球手机OLED面板市场超过90%份额的厂商而言,这些剩余产能无疑是杯水车薪。至于转?#26469;?#20854;他地区进购日本的氟聚酰?#21069;罰?#19981;?#30340;?#21542;成功,?#35789;?#21487;以买到也将付出更高昂的代价,同时不一定能够满足三星的产能。

  据著名苹果分析师郭明錤日前表示,2019款的iPhone中5.8英寸及6.5英寸产?#26041;?#32487;续使用OLED屏幕。而这些屏幕将继续由三星供应,预计到9?#36335;?#33529;果秋季发布会之前,三星至少向苹果供应3000万片柔性OLED显示屏模组,到年?#23383;?#21069;需要供应7000万片OLED显示屏模组。如今遭遇日本禁运,产能必然受到影响,有业内人士预计,到7?#36335;?#20026;止,三星电子至多能产出1000万片柔性OLED显示屏模组。

  因此对于苹果而言,担忧三星无法及时供应自己新iPhone的面板产能并非空穴来风。而另一个原因则是,苹果供应链多元化的准则,以iPhone镜头为例,其供应商便有玉晶光电、康达智、索尼等,但OLED屏幕在过去两年只有三星独家供应。这对于苹果而言风险太大,并且前段时间由于苹果手机销量不及预期,其向三星电子补偿了8000亿韩元(?#24049;?.83亿美元),用以弥补三星制造OLED面板的成本。

  这便是三星作为苹果独家供应商的优势,对苹果造成了极大地钳制,因此苹果也迫切希望找寻额外的面板供应商,中国面板厂商京东方被苹果选中也成为情理之中。

  不过京东方并不是第一次被苹果所看重,早在前几年,苹果便曾接触过京东方,希望其能够成为苹果供应链中的一员,但这些行为更多只是做一个试探,并未付出?#23548;市?#21160;,其目的主要在于对三星施加压力。

  而今,苹果将目光再次转向京东方,显然是真有将京东方纳入进自己产业链中的打算。同时有产?#31561;?#22763;在?#26174;?#26102;期透露,京东方?#33529;?#23558;于2019年底启动B11工厂,于2020年启动B12工厂,都将专注于生产柔性OLED面板,这些工厂的启动,将?#34892;?#25552;振京东方OLED面板产能,满足其客户的更多需求。

  因此如果苹果真的将京东方纳入自己的产业链中,那么将能够?#34892;?#30340;解决目前三星OLED面板供应不足的现状。不过按照以往的情况来看,苹果最终选择中国厂商的概?#24335;?#23567;。

  6?#36335;藎?#25454;日本?#25945;?#25253;道,苹果公司正在探索将硬件产量的15%~30~转移到中国大陆之外,并且苹果还安排了一个专业团队研究供应链转移的事项。同时要求富士康、和硕及纬创等主要合作伙伴评估产业链转移的可行性。因此,在当前背景下,苹果选择中国供应商,尤其是核心供应商的可能性将更低。即便苹果在此时不考虑其他因素仍然选择京东方,但京东方还要面临着其他同行的竞争。

  6月末,JDI官方证?#25285;?#22823;陆的嘉实基金(Harvest Fund)集团将投资3亿美元,其中1亿美元来自苹果。此前JDI本身便是iPhone XR液晶面板的供应商,在2018年度营收中有60.6%来自苹果,由于iPhone XR销量不及预期,才导致JDI资金吃紧。此次苹果施以援手,也证明并没有放弃JDI。

  同时,在如今的贸易大环境中,JDI本身为日本厂商,在原材料及设备的获取上有天然的优势,加之本身便已为苹果的稳定供应商,在选择倾向?#24076;?#33529;果也将更加偏向JDI。对比之下,目前日本虽未对中国企业进行明确限制,但未来的情况还难以预料。

  不过相比JDI,中国的面板厂商在技术上相对更有优势,JDI进入OLED领域时间较短,而中国的厂商如京东方、天马微等,?#23478;?#32463;有成熟的产品供应。因此,如果苹果选择京东方,则能够在很大程度上缓解屏幕供应压力,但选择JDI,则苹果只能削减产量,静待JDI屏幕技术成熟。


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